"السعودية للكهرباء" تحدد السعر الاسترشادي لطرح صكوك خضراء وتقليدية

حددت الشركة "السعودية للكهرباء" السعر الاسترشادي الأولي على صكوكها الخضراء لأجل 10 سنوات عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وعند 240 نقطة أساس فوق سندات الخزانة للصكوك التقليدية لأجل 30 عاما.

ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات أغراض خاصة وسيتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وقد عينت "السعودية للكهرباء" كلا من HSBC وJPMorgan وStandard Chartered كمنسقين مشتركين عالميين للطرح.


ويهدف الطرح إلى تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشاريع الخضراء.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، ما يقارب 75% من الشركة "السعودية للكهرباء".

وأصبحت الشركة "السعودية للكهرباء" أول مصدر لسندات خضراء في المملكة في 2020 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع صكوك على شريحتين.

وجمعت الشركة الشهر الماضي عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) عبر قرض مشترك من تسعة بنوك محلية منها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.

وفي أغسطس من العام الماضي جمعت الشركة ثلاثة مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 بنكا من المنطقة والعالم.


.
.